# Operações comuns com transacções

Uma transacção representa o movimento de dinheiro de uma conta para outra. Sempre que gasta ou recebe dinheiro, ou transfere dinheiro entre contas, faz uma transacção. No &app;, as transacções envolvem sempre, pelo menos, duas contas.

O &app; usa contas como forma de agrupar ou organizar o registo de transacções. Esta secção descreve os métodos que o &app; tem para ajudar a inserir transacções rapidamente nos diários.

O &app; tem vários métodos disponíveis para inserir transacções.

- Trabalhar directamente na janela do diário é a forma mais comum de inserir transacções.

- Usar a janela Transferir fundos.

- Importar transacções de um ficheiro QIF/OFX ou através do "banco online OFX".

## Alterar o aspecto do diário

O &app; tem várias opções para alterar a forma como o diário é mostrado para que as transacções possam ser mais claras. O estilo predefinido é o Livro razão básico. Este mostra transacções numa linha única, para permitir a apresentação mais concisa possível com todos os detalhes relevantes.

Pode alterar este estilo no menu Ver, onde tem três opções disponíveis. Quando fechar o separador, o estilo reverte para o Livro razão básico. Para tornar esta alteração permanente, altere o estilo no separador Predefinições do diário, nas preferências do &appname;.

- Livro razão básico: o estilo de linha única predefinido. As parcelas são mostradas como sumário. O ícone e o item de menu Acções Dividir transacção estão activos.

- Livro razão de parcelas automáticas: este estilo expande automaticamente as parcelas em todas as transacções divididas seleccionadas.

- Diário de transacções: este estilo expande todas as transaçõs para que se possa ver a transacção completa.

- Linha dupla: esta caixa altera qualquer um dos estilos acima para adicionar linhas para notas sobre a transacção.

As outras duas opções para alterar o aspecto dos diários são restringir os itens mostrados através de Ver Filtrar por ... e alterar a ordem através de Ver Ordenar por . Veja Trans-view-menu.

## Diálogo Transferir fundos

O Diálogo Transferir fundos, acedido através de Acções Transferir... , pelo seu atalho ou clicando em Transferir no separador do diário de conta, serve dois propósitos no &app;:

- uma forma de criar uma transacção simples (i.e. c/ duas parcelas) entre contas arbitrárias.

- Reunir taxas de câmbio ou informação de montante numa transacção multi-moeda (veja trans-currency-enter).

Os painéis Informação básica e as contas de transferência estarão inativos no diálogo Transferir fundos quando o usar para reunir taxas de câmbio ou informação de montante.

### Informação básica

Esta secção reune a informação para construir uma transacção: data, descrição, montante, etc..

- Montante: o montante da transacção na conta Transferir de.

- Data: a data de emissão da transacção, i.e. a data em que fica registada no livro.

- Nº: um número de referência da transacção, frequentemente um número de cheque.

- Descrição: a descrição da transacção, normalmente o pagador ou recebedor.

- Notas: informação adicional que poderá querer anotar sobre a transacção. Tudo o que acrescentar aqui será adicionado ao campo Memorando de ambas as parcelas.

### Contas de transferência

As árvores Transferir de e Transferir para são usadas para seleccionar as contas que participam na transacção. Normalmente mostram contas do activo e do passivo. Se precisar de usar contas de receita ou despesa, marque a caixa Mostrar Receitas/Despesas ligeiramente abaixo.

- Escolha a conta Transferir de.

- Escolha a conta Transferir para.

### Transferência de moeda

O painel Transferência de moeda é usado para reunir a informação necessária para inserir o montante da parcela Transferir para. Pode inserir uma cotação ou um montante e o &app; calcula a ordem. Se tiver procura online instalada (veja Online-price-setup), pode usar o botão Obter taxa para obter a cotação actual.

O painel Transferência de moeda só está activo se as contas seleccionadas usarem mercadorias diferentes ou se o diálogo Transferir fundos foi lançado para reunir informação de cotação ou montante a partir da edição de uma transacção no diário.

O painel Transferência de moeda está organizado como grupo de opções com duas possibilidades, Taxa de câmbio e Montante de débito. Cada uma consiste em botão rádio e campo numérico.

Se estiver disponível uma cotação relevante na base de dados (veja tool-price-manual), a Taxa de câmbio terá um valor predefinido.

- Seleccione o botão Taxa de câmbio se quiser inserir uma cotação, ou use o botão Obter taxa.

- Seleccione o botão Montante de débito se quiser inserir o montante da parcela Para a conta.

- Insira a cotação/taxa de câmbio ou o montante no campo numérico correspondente ao botão que seleccionou. O &app; calcula o outro montante quando sair do campo. Se estiver activo, pode usar o botão Obter taxa para ir buscar uma cotação actual.

Se criou uma cotação no Editor de cotações (veja tool-price-manual) para a data actual, este botão não actualiza essa cotação. Terá primeiro de eliminar a cotação criada manualmente no Editor de cotações antes de clicar no botão Obter taxa.

O botão Obter taxa cria ou substitui imediatamente uma cotação existente no Editor de cotações a não ser que exista uma cotação criada manualmente para hoje.

### Terminar

Clique em Aceitar para submeter a transacção (ou confirmar a cotação/montante) ou Cancelar para fechar o diálogo sem registar a transacção.

Ao submeter uma transacção ou confirmar uma taxa de câmbio, a cotação no Editor de cotações na data da transacção pode ser actualizada. veja tool-price para mais detalhes.

## Inserir uma transacção pelo diário

Quando o separador de diário de conta está aberto, a lista de transacções dessa conta é mostrada. Este separador tem o nome da conta. Os menus contêm várias funções que alteram o aspecto das transacções. A barra de ferramentas também contém diversas funções que são frequentemente usadas ao inserir ou manipular transacções. Estas são descritas na secção account-register deste documento.

### Inserir directamente na janela de diário

A janela de diário varia ligeiramente de aspecto, dependendo das opções de estilo que escolheu. Segue-se uma descrição sobre como inserir transacções simples no estilo Livro razão básico. O cursor está colocado no campo Data por predefinição quando a janela de diário é aberta.

Ao trabalhar em transacções no &app;, esteja ciente que as teclas Enter e Tab se comportam de forma diferente e realizam acções diferentes.

A tecla Enter move-o para o primeiro campo da parcela seguinte, independentemente do campo em que esteja. Se não houver parcela seguinte, continua para a transacção seguinte. Em qualquer caso, Enter termina a edição da transacção e qualquer desequilíbrio é emitido para a conta Desequilíbrio-MOEDA, onde MOEDA é a moeda da transacção.

A tecla Tab move-o para o campo seguinte da parcela actual. Se estiver no último campo, move-o para a parcela seguinte, criando uma nova se não houver nenhuma. Se a parcela estiver em branco, a tecla Tabtermina a edição da transacção e qualquer desequilíbrio é emitido para a conta Desequilíbrio-MOEDA, tal como acima.

1. Clicar no pequeno ícone à direita do campo Data, abre um calendário. Use as setas para seleccionar o mês e ano correctos e depois escolha o dia. Clicar no ícone novamente encerra o calendário. Também é possível digitar a data ou parte dela e deixar o &app; preencher o resto.

2. Prima Tab para se mover para o campo Nº. Aqui pode inserir um número de cheque, factura ou transacção. Premir + (mais) avança automaticamente o número da última transacção em 1, caso esteja numerada.

3. Prima Tab para se mover para o campo Descrição. Este campo é usado para inserir um sacador ou outra descrição para a transacção. Tentará automaticamente preencher o campo com informação anterior à medida que escreve.

4. Neste ponto, quando premir Tab acontece uma de duas coisas. Se o &app; encontrar uma transacção coincidente, o cursor salta para um dos campos de montante, preenchendo automaticamente a conta de transferência. Seleccionar qualquer um campo com o rato em vez de usar Tab não faz este preenchimento automático. Se não houver transacções coincidentes (existentes), o &app; move o cursor para o campo Transferência com uma só linha de transacção fornecida.

5. Ao digitar no campo Transferência, o &app; também tentará automaticamente comparar o nome da conta com as contas existentes. Fá-lo alfabeticamente, por exemplo, digitar Desp resulta na secção Despesas da lista de contas. Uma vez achada a secção, é possível escolher uma sub-conta premindo : (dois pontos). Se após digitar Desp premir :, o cursor move-se para a primeira sub-conta de despesas que estiver na lista. Digitar combinações de letras e : também causa o movimento rápido na lista de contas. O pequeno ícone à direita da caixa Transferência pode ser usado como forma alternativa de seleccionar as contas. As setas acima e abaixo também movem o cursor para seleccionar contas.

   A descrição acima utiliza o carácter ":". Se escolheu um carácter diferente no separador Contas nas preferências do &appname;, será esse que tem de usar para obter o efeito descrito.

6. O campo seguinte (R) é usado para reconciliação. Isto é descrito na secção acct-reconcile.

7. Prima Tab para se mover para o primeiro dos campos de montante. Os nomes das duas colunas seguintes diferem de acordo com o tipo da conta aberta. Por exemplo, contas Banco mostram Depósito e Levantamento, contas Cartão de crédito mostram Pagamento e Crédito, contas Acção mostram Acções, Cotação, Comprar e Vender.

8. Insira o montante da transacção no campo adequado. Quando a transacção estiver "saldada" premindo Enter, clicar em Enter ou ir a Transacção Registar transacção termina a transacção. Clicar em Cancelar ou ir a Transacção Cancelar transacção apaga a transacção.

9. Transacções só com uma conta de transferência mostram o nome dessa conta no campo Transferência nas transacções terminadas (o campo Transferência é o quarto a contar da esquerda na janela de diário).

10. Para se mover para a transacção em branco no final do diário, clique em Vazia na barra de ferramentas ou vá a Acções Transacção em branco .

## Transacções com múltiplas parcelas

A janela de diário varia ligeiramente de aspecto, dependendo das opções de estilo que escolheu. Segue-se uma descrição sobre como inserir transacções com múltiplas parcelas no estilo Livro razão básico. O cursor está colocado no campo Data por predefinição quando a janela de diário é aberta.

As múltiplas linhas de conta não serão mostradas no livro razão básico a não ser que clique em Parcelas ou a opção Acções Dividir transacção tenha sido seleccionada.

1. Clicar no pequeno ícone à direita do campo Data, abre um calendário. Use as setas para seleccionar o mês e ano correctos e depois escolha o dia. Clicar no ícone novamente encerra o calendário. Também é possível digitar a data ou parte dela e deixar o &app; preencher o resto.

2. Prima Tab para se mover para o campo Nº. Aqui pode inserir um número de cheque, factura ou transacção. Premir + (mais) avança automaticamente o número da última transacção em 1, caso esteja numerada.

3. Prima Tab para se mover para o campo Descrição. Este campo é usado para inserir um sacador ou outra descrição para a transacção. Tentará automaticamente preencher o campo com informação anterior à medida que escreve.

4. Neste ponto, quando premir Tab acontece uma de duas coisas. Se o &app; encontrar uma transacção coincidente, o cursor salta para um dos campos de montante, preenchendo automaticamente a conta de transferência. Seleccionar qualquer um campo com o rato em vez de usar Tab não faz este preenchimento automático. Se não houver transacções coincidentes (existentes), o &app; move o cursor para o campo Transferência com uma só linha de transacção fornecida.

5. Ao digitar no campo Transferência, o &app; também tentará automaticamente comparar o nome da conta com as contas existentes. Fá-lo alfabeticamente, por exemplo, digitar Desp resulta na secção Despesas da lista de contas. Uma vez achada a secção, é possível escolher uma sub-conta premindo : (dois pontos). Se após digitar Desp premir :, o cursor move-se para a primeira sub-conta de despesas que estiver na lista. Digitar combinações de letras e : também causa o movimento rápido na lista de contas. O pequeno ícone à direita da caixa Transferência pode ser usado como forma alternativa de seleccionar as contas. As setas acima e abaixo também movem o cursor para seleccionar contas.

   A descrição acima utiliza o carácter ":". Se escolheu um carácter diferente no separador Contas nas preferências do &appname;, será esse que tem de usar para obter o efeito descrito.

6. O campo seguinte (R) é usado para reconciliação. Isto é descrito na secção acct-reconcile.

7. Prima Tab para se mover para o primeiro dos campos de montante. Os nomes das duas colunas seguintes diferem de acordo com o tipo da conta aberta. Por exemplo, contas Banco mostram Depósito e Levantamento, contas Cartão de crédito mostram Pagamento e Crédito, contas Acção mostram Acções, Cotação, Comprar e Vender.

8. Insira o montante da transacção no campo adequado. Leia o passo seguinte antes de premir Tab ou Enter.

9. Para inserir as parcelas adicionais, clique em Parcelas, na barra de ferramentas ou seleccione Acções Dividir transacção . As transacções com mais de uma parcela mostram o texto --Transacção com parcelas-- e terá de clicar em Parcelas para ver os detalhes.

10. A linha expande-se, os títulos das colunas de montante serão renomeados e o nome da coluna Transferência estará em branco. A primeira linha contém a descrição e o montante da transacção. A segunda linha contém o nome da conta actualmente aberta no campo Conta e o montante da transacção. A terceira linha contém o nome da conta de transferência no campo Conta. Se o montante não estiver saldado, o &app; indica-o colocando caixas de marcação cinzentas nas colunas de montante e o montante em desequilíbrio numa última linha em branco.

11. Quando uma das linhas curtas está seleccionada, os títulos das colunas alteram-se. A primeira e última colunas (Data e Saldo) têm os títulos em branco. Nº muda para Acção, Descrição para Nota, a coluna Transferência, agora em branco, muda para Conta. As últimas duas colunas de montante mostram o nome descrito no passo sete.

12. As colunas Acção e Nota são de preenchimento opcional neste ponto. Acção é usada para descrever que tipo de conta de transferência está envolvida. Nota é uma descrição adicional da transferência.

13. Mova-se para o campo com o montante em falta na terceira linha e preencha-o. Premir Enter, clicar em Enter ou ir a Acções Registar transacção vai mover o cursor para a linha seguinte.

14. A coluna Conta contém a lista de contas de transferência. Esta coluna é a que é usada para adicionar parcelas. O método descrito no passo cinco pode ser usado para seleccionar outra conta numa linha em branco. Adicione tantas parcelas quantas necessite.

15. Quando a transacção estiver saldada, as caixas de marcação cinzentas desaparecem e a última linha em branco não terá montante.

16. Premir Enter como descrito acima salta para a transacção seguinte. Seleccionar a transacção seguinte fecha a divisão. Ou pode-a fechar manualmente clicando em Parcelas ou seleccionando Acções Dividir transacção .

## Transacções multi-moeda/mercadoria

Qualquer transacção com parcelas cujas contas sejam denominadas em mercadorias diferentes (as moedas são um sub-conjunto de mercadorias) requerem uma taxa de câmbio para conversão entre elas. Para mais informação, por favor veja o capítulo 10 do Tutorial e guia de conceitos.

Diários de contas de tipo ACÇÃO ou FUNDO mostram quatro colunas, Acções, Cotação, Comprar, Vender (as últimas duas serão Crédito e Débito respectivamente, se activou Usar rótulos contabilísticos formais no separador Contas das Preferências do &appname;). Insira quaisquer dois e o &app; calcula o outro por si. Se inserir três e o resultado não estiver equilibrado, o &app; pergunta qual quer alterar para equilibrar o saldo.

Diários de outros tipos só têm Crédito e Débito (os nomes diferem dependendo do tipo de conta, se não activou Usar rótulos contabilísticos formais), use o diálogo Transferir com a maioria dos campos desactivados para reunir ou a Taxa de câmbio ou o Montante de débito (o montante na outra moeda/mercadoria). Por favor, veja trans-win-price para detalhes sobre como usar este diálogo.

Ao submeter uma transacção ou confirmar uma taxa de câmbio, a cotação na data da transacção no Editor de cotações pode ser actualizado. Veja tool-price para mais detalhes.

## Editar uma transacção

Editar uma transacção envolve seleccionar só a parte que precisa de ser alterada. Uma vez feitas as alterações, premir Enter, clicar em Enter ou ir a Transacção Registar transacção vai mover o cursor para a linha seguinte da transacção.

Para ter uma visão mais detalhada de uma transacção a editar no livro razão geral, clique em Parcelas na barra de ferramentas ou vá a Acções Dividir transacção .

## Eliminar uma transacção

Se tiver de remover uma transacção de um diário, seleccione-a e clique em Eliminar na barra de ferramentas ou vá a Transacções Eliminar transacção .

Aparece uma janela para confirmar a eliminação, a não ser que o aviso tenha sido alterado. A janela oferece duas opções: "Lembrar e não perguntar novamente" e "Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão". A resposta será definida de acordo com a caixa que marcar. Esta preferência pode ser reposta através de Acções Repor avisos . Ver reset-warning.

Também pode remover partes de uma transacção clicando em Parcelas na barra de ferramentas ou indo a Acções Dividir transacção . A parte que precisa de ser eliminada pode então ser seleccionada.

## Remover parcelas de transacções

Remover parcelas de transacções envolve apagar todas as parcelas excepto a da conta que está aberta. Esta é uma forma útil de reutilizar uma transacção anterior com múltiplas parcelas que precisam de ser alteradas (note que isto pode ser feito sem abrir a divisão, mas fazendo-o torna o efeito mais visível)

1. Se estiver no livro razão básico, clique em Parcelas na barra de ferraments ou vá a Acções Dividir transacção para abrir a transacção. Noutros modos, seleccione a transacção.

2. Seleccione Transacção Remover todas as parcelas .

   Aparece uma janela para confirmar a eliminação, a não ser que o aviso tenha sido alterado. A janela oferece duas opções: "Lembrar e não perguntar novamente" e "Lembrar e não perguntar novamente nesta sessão". A resposta será definida de acordo com a caixa que marcar. Esta preferência pode ser reposta através de Acções Repor avisos . Veja reset-warning.

3. Todas as parcelas de outras contas e seus detalhes serão removidas excepto a da conta actualmente aberta.

4. O montante não está saldado e o &app; indica-o colocando caixas de marcação cinzentas nas colunas de montante, com o montante desequilibrado na última linha em branco.

5. Editar a transacção para preencher os novos detalhes.

## Copiar uma transacção

A cópia de transacções está disponível através do menu Transacção. Este menu dispõe dos comandos Cortar transacção, Copiar transacção e Colar transacção que permitem cortar, copiar ou colar uma transacção completa numa nova linha de transacção. Esta forma de copiar usa a data da nova linha de transacção em branco.

A escolha Transacção Duplicar transacção... ou o ícone da barra de ferramentas Duplicar, ao contrário do método de cópia, permitem escolher uma data diferente.

- Seleccione a transacção a duplicar.

- Vá a Transacção Duplicar transacção...

- Abre-se um diálogo chamado Duplicar transacção onde pode inserir uma nova data e um novo número para a transacção.

- Clique em Aceitar para adicionar a transacção ao diário.

## Definir o estado de recociliação (campo R) de uma transacção

Nos diários do &app; há uma coluna chamada R. Este campo indica o estado de uma transacção. Valores possíveis são:

n

- estado predefinido quando uma transacção é criada

c

- Confirmada. Este estado pode ser atribuído manualmente ou por um processo de importação.

r

- Estado atribuído unicamente pelo processo de reconciliação (veja acct-reconcile). Coloca limites, opcionalmente requerendo confirmação antes de editar campos nessa linha de uma transacção.

s

- Suspensa. Ainda não implementado

v

- Esvaziada. Estado atribuído ou levantado manualmente através do menu de transacções (veja Trans-transaction-menu) a uma transacção e que se aplica a todas as linhas da transacção. Oculta a maioria dos detalhes da transacção mas não os elimina. Quando uma transacção é esvaziada, é requerida uma entrada de motivo, que aparece à direita da descrição.

## Saltar para outro diário de conta

Ao usar uma janela de diário, é frequentemente útil poder ver outra conta ao mesmo tempo que a conta de transferência. O &app; permite-lhe fazer isto rapidamente clicando em Saltar, disponível na barra de ferramentas ou indo a Acções Saltar na janela do diário.

Seleccione a transacção no diário de conta e clique no ícone Saltar ou seleccione Acções Saltar para abrir o diário de conta destino. Se a transacção estiver dividida por mais de uma conta, terá de mostrar primeiro todas as parcelas e seleccionar a que contém a conta para onde quer saltar.

## Agendar transacções

Transacções agendadas oferecem a capacidade de ter lembretes ou transacções agendadas para serem inseridas numa data indicada. Isto é combinado com o assistente Desde a última execução (veja trans-sched-slr) para rever e inserir as transacções. O assistente Amortização de hipotecas e empréstimos (veja trans-sched-loans) é usado para configurar uma transacção agendada para pagamento de um empréstimo com juros compostos. O editor de transacções agendadas (veja sched-editor) é usado para criar e editar transacções que devem ser adicionadas ao diário de forma automática.

A maneira mais fácil de agendar uma transacção é usar uma transacção existente num diário de conta como modelo. Seleccione a transacção que quer usar como modelo e depois ou clica no ícone Agendar na barra de ferramentas ou vai a Acções Agendar... . Isto abre o diálogo Agendar transacção.

- Nome: insira um nome a usar para a transacção agendada. Este será usado no ficheiro Descrição da transacção.

- Frequência: escolha o período de tempo que quer entre entradas agendas. As datas em que as transacções serão inseridas aparecem no calendário à direita.

- Data inicial: escolha a data em que a transacção se inicia.

- Sem fim: esta transacção não tem data final.

- Data final: escolha a data em que a transacção termina.

- Número de ocorrências: insira o número de vezes que quer que a transacção seja adicionada ao diário.

O botão Avançado... abre o diálogo de edição de transacções agendadas para editar a transacção agendada. Este processo é descrito em sched-editor.

### Janela de transacções agendadas

Esta janela é usada para aceder à lista de transacções agendadas e criar, editar ou removê-las. Também fornece um calendário que mostra transacções agendadas futuras. Clicar no calendário e pairar sobre qualquer data abre um pequeno diálogo que mostra as transacções agendadas para essa data. Os destaques azuis no calendário indicam em que dias há transacções agendadas. Para descartar esse diálogo, volte a clicar no calendário.

O painel superior contém a lista de transacções agendadas actualmente configuradas. Esta janela lista o nome da transacção, se ela estiver activada para agendamento, a frequência (mês e dia) com que deve ser inserida, a última vez que foi inserida e a data da próxima inserção.

O lado direito deste painel tem uma seta para baixo que, quando clicada, abre um balão para permitir a selecção das características mostradas na lista. Desmarcar a caixa respectiva remove a característica da lista.

A barra de ferramentas desta janela contém três botões para criar, eliminar e editar transacções agendadas. Os botões Nova e Editar abrem o diálogo de edição de transacção agendada. Eliminar remove a transacção agendada seleccionada. Tem as mesmas opções disponíveis em Agendada Nova/Editar/Eliminar , no separador de transacções agendadas.

Abaixo da lista de transacções agendadas está o calendário. Este mostra todos os eventos durante o ano e realça as datas em que as transacções devem ocorrer de forma fácil de identificar. Clicar numa data do calendário chama uma lista de transacções agendadas nessa data. Pairar com o rato sobre outras datas altera a lista para as transacções dessas datas. Clicar novamente no calendário remove a lista.

A janela Transacções agendadas é activada a partir do separador de conta ou do diário de transacções indo a Acções Transacções agendadas Editor de transacções agendadas... .

## Janela de edição de transacções agendadas

Esta janela está dividida nas áreas de nome, opções, ocorrências, frequência, calendário e painel de modelos.

O campo Nome é usado para inserir o nome da transacção agendada. Este será usado na Descrição da transacção.

A área de Opções contém caixas de marcação para definir se a transacção é criada automaticamente e com quantos dias de antecedência é criada e/ou emitido um aviso.

A área Ocorrências contém selecções para definir limites de datas em transacções a serem inseridas ou o número de transacções a inserir.

A área Frequência contém selecções para definir quantas vezes a transacção deve ser adicionada e em que datas é que ocorre a adição.

O calendário oferece uma indicação visual de quais as transacções já agendadas.

O painel Transacção modelo permite-lhe configurar a transacção tal como quer que ela seja inserida no diário.

Estas opções são descritas com mais detalhe em trans-sched

- No separador Transacções agendadas, seleccionar uma transacção na lista e clicar em Editar ou Nova abre o diálogo de edição de transacções agendadas.

## Imprimir cheques

Os cheques, no &app;, são imprimidos a partir do diário de conta. O &app; oferece a possibilidade de imprimir vários cheques padrão Quicken (incluindo US Letter) ou de criar um formato personalizado. A posição do cheque e os formatos de data também são personalizáveis.

Para imprimir um único cheque no &app;, seleccione a transacção para a qual imprimir e vá a Ficheiro Imprimir cheques . Isto vai abrir o diálogo de propriedades de impressão de cheques para imprimir a transacção seleccionada.

Para imprimir múltiplos cheques no &app; execute uma procura para localizar as transacções que quer imprimir. Com a janela dos resultados da procura em foco, vá a Ficheiro Imprimir cheques . Isto vai abrir o diálogo de propriedades de impressão de cheques para imprimir todas as transacções na janela de resultados de procura.

O diálogo Imprimir cheques tem dois separadores. O primeiro, Opções, é usado para configurar as opções mais comuns de impressão de cheques. O segundo, Formato personalizado, é usado para configurar a posição de vários campos no cheque. Útil para imprimir um teste numa folha de papel em branco primeiro e usá-la para fazer os ajustes necessários.

A selecção predefinida em Opções é cheques Quicken/Quickbooks (tm) US-Letter.

- Formato do cheque: teste primeiro com Quicken e depois use a personalização se a posição estiver incorrecta.

- Posição do cheque: define se é imprimido o topo, o meio ou o fundo do cheque. Use a personalização se a posição dos cheques na página for incorrecta.

- Formato de data: a predefinição é a da secção internacional das preferências. Escolha um formato de data. Também o pode ajustar usando os campos Meses: e Anos:. A personalização permite definir o formato de data na caixa Formato: (%m significa mês, %d dia, %Y ano). Abaixo pode ver um exemplo do formato escolhido.

- Endereço: define o endereço do sacador, se o formato do cheque incluir um espaço para isso e estiver a imprimir um único cheque.

O formato personalizado tem duas secções. A metade superior da janela (acima da linha divisória) permite-lhe posicionar os campos em cada cheque. Contém duas colunas para inserir as coordenadas X e Y da posição do campo no cheque. As posições nesta área do formato personalizado são especificadas com x = 0 na margem esquerda do cheque, aumentando para a direita e y=0 na margem superior do cheque, aumentando para baixo (se está a usar uma versão GTK anterior à 2.10, y = 0 está no fundo da página e aumenta para cima).

- Sacador:

- Data:

- Montante (por extenso):

- Montante (numérico):

- Endereço:

- Notas:

- Memorando:

- Montante das parcelas:

- Memorando das parcelas:

- Conta das parcelas:

A parte do separador Formato personalizado abaixo da linha divisória contém campos para posicionar todo o cheque correctamente na página. O campo Tradução é a distância desde o canto superior esquerdo e o campo Rotação roda o cheque à direita pelo valor indicado.

O campo unidades na metade inferior da janela especifica as unidades usadas em todos os campos da janela.

Uma vez que clique em Aceitar no diálogo Imprimir cheque, é mostrado o diálogo Imprimir documento do &app;. Clique em Aceitar para imprimir o cheque.

## Acções online ...

Esta secção está "em construção - qualquer ajuda é bem vinda !!".

### Obter saldo

### Obter transacções ...

### Emitir transacção

### Débito directo

## Diário geral

O diário geral é um diário avançado usado para inserir transacções sem necessidade de abrir as contas individuais. Este diário mostra as transacções completas de todas as contas num só diário.

Inserir transacções no diário geral é mais complicado que inseri-las nos diários de conta individuais. A vantagem é que o diário geral oferece uma visão mais abrangente das transacções que inseriu em todas as suas contas.

O diário geral mostra só as transacções do mês anterior, por predefinição. Pode alterar este comportamento indo a Ver Filtrar por... .